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알파 사이러스의 아이를 임신한 앨리 존스. 그녀의 생명을 구할 수 있는 유일한 방법은 생명의 나무 아버 비테의 열매뿐이다. 하지만 앨리의 진정한 짝인 사이러스는 다른 늑대인간 엠마에게만 신경을 쓰며 앨리를 외면하고 있다. 앨리의 몸 상태가 점점 위독해지자, 과연 사이러스는 자신의 아이를 가진 앨리를 위해 단 한 번이라도 그녀를 선택할 것인가?

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