왕국을 구하기 위해 명우 공주는 냉혹한 용왕 오연과 결혼합니다. 그러나 신혼 첫날밤, 그녀의 베개 밑에는 오연의 심장을 노리는 단검이 숨겨져 있죠. 한편 오연은 붉은 달이 뜨기 전 그녀를 삼키지 않으면 목숨을 잃는 끔찍한 저주를 짊어지고 있습니다. 하지만 위험이 닥치자 오연은 오히려 목숨을 걸고 그녀를 지켜냅니다. 운명적인 숙적으로 만난 두 사람은 걷잡을 수 없이 서로를 사랑하게 되죠. 마침내 붉은 달이 떠오르고, 이제 두 사람 중 하나는 반드시 죽어야만 하는 운명에 처합니다.