초국 9황자 초우는 타고난 제골로 극도경에 오르고 흉수 탄천수를 윤회고탑에 봉인한다. 그러나 3황자 초릉풍과 화비의 계략으로 독에 중독된 채 참룡대에 끌려가고, 부황 초호의 명으로 반역죄를 뒤집어쓰고 제골을 적출당한다. 도륜마저 부서져 폐인이 된 그는 무왕부 창고에 버려진다. 이때 초우 체내의 신비한 고탑이 깨어나 그를 이끈다. 탑 안에서 탄천수는 원시 고체의 진실을 밝히고, 원시 도륜, 윤회 도륜, 탄서 도륜을 차례로 응결시켜 준다. 탄서 도륜으로 초양을 폐인으로 만든 초우는 무왕부를 탈출해 문창각을 향해 홀로 창운 산맥에 들어선다. 그는 흉수를 사냥하며 빠르게 힘을 키운다. 임족 무리를 미끼 삼아 강력한 마수를 쓰러뜨리고 수위를 흡수해 도문경을 돌파한다. 동굴에서 불후 영보 분천검을 얻고, 네 번째 도륜인 분천 도륜을 응결하며 임완아를 처단한다.