5년 전 보름달이 뜨던 밤, 술에 취해 방을 잘못 찾아간 신유미는 배정훈과 하룻밤을 보냈는데, 실수로 임신하여 아들 신호준을 낳았다. 그러나 신호준이 네 살 되던 해, 이상한 증상들이 보이기 시작하는데... 이에 괴물 취급받으며 감금당하기 직전, 결정적인 순간에 배정훈이 나타나서 신호준을 구해준다! 신유미는 그제야 5년 전의 그 신비한 남자가 전설의 늑대인간이란 걸 알게 되는데...