여우 제국의 여제 백서연이 순혈 후계자를 출산하자, 질투에 눈이 먼 동생 적유리는 몰락한 왕자 사윤혁과 모의해 아이를 맞바꾼다. 하지만 백서연은 이를 모두 지켜보며 은밀히 뒤바뀐 운명을 바로잡는다. 이 사실을 모른 채 500년 동안 언니의 아이라 믿고 친딸(적순이)을 모질게 학대하며 화풀이를 한 적유리, 그리고 친딸(백윤서)을 완벽한 후계자로 키워낸 백서연. 마침내 천비 간택을 위한 등천제 날, 적유리가 그토록 잔인하게 짓밟았던 아이의 진짜 정체가 밝혀진다.