뱀파이어 최고 회의에 헌터 가문이 몰살당한다. 유일한 핏줄인 사일러스는 홀로 적진에 뛰어든다. 그는 원로 한 명을 암살한 뒤 중상을 입고 도망치다 우연히 혼혈 귀족 아이언을 인질로 잡는다. 원로원의 썩어빠진 통치를 무너뜨리려던 아이언은 죽어가는 사일러스를 강제로 뱀파이어로 만들어 곁에 두고 복수의 장기말로 삼는다. 위태로운 동맹을 맺은 두 사람은 처음엔 서로를 의심하지만, 생사의 고비를 넘기며 깊은 유대를 맺고 점차 금기된 사랑에 빠져든다. 죽어가는 사일러스를 구하기 위해 아이언은 생명력을 나누는 금술을 사용하고, 두 사람의 운명은 영원히 하나로 얽히게 된다.