유럽에 설정된 영화

프레야 스완은 5년 전 첫사랑 트리스탄 블랙워터를 떠났다. 하지만 그녀는 그에게 자신이 아이를 가졌다는 사실을 알리지 않았다! 이제 트리스탄은 영웅 드래곤 슬레이어로 왕국에 돌아왔고, 프레야는 그의 개인 하녀가 되었다. 프레야는 마침내 트리스탄에게 진실을 말할 수 있을까?

어린 시절 유괴됐던 메르시아의 공작 아서가 마침내 고향으로 돌아와 오랜 세월 헤어졌던 가족과 재회한다. 하지만 그의 가족은 마을 사람들에게 집단적으로 학대를 당해오고 있었다. 신분을 숨긴 채 돌아온 아서, 과연 가족을 위해 복수를 이뤄낼 수 있을까?