Bir insan olan Annie, kurt kral Fenrir'e âşık olur ve melez ikiz çocuklar dünyaya getirir. Ancak kana dayalı önyargılar ve Mara'nın sinsi planları yüzünden acımasızca sürgün edilirler. Beş yıl sonra, ikizlerin kurtadam kanı beklenmedik bir şekilde uyanarak tüm aileyi yeniden güç mücadelelerinin ve ölümcül avların içine çeker. İpuçlarını takip eden Fenrir, geçmişin ardındaki sır perdesini aralar. Bir yandan eşini ve kızlarını korurken, diğer yandan tüm suçların arkasındaki asıl sorumludan intikamını alır.