Willow, hamilelik testinin pozitif çıkmasını kutlarken korkunç bir gerçeği öğrenir: Alfa kocası Adrian ona hiç dokunmamıştır. Gözleri bağlıyken ona güvendiği her an yatağa kocasının yerine Beta'sı girmiş, Adrian ise Willow'u sadakatsizlikle suçlayıp metresini Luna ilan etmek için bu yalanı kurgulamıştır. İhanete uğramış, hamile ve kendisine kurtsuz ve çirkin diyen bir sürüye hapsolmuş olan Willow kaçış planı yapar. Ancak dolunayda doğum lekesi kaybolup efsanevi bir Beyaz Kurt uyandığında, onu kullanan adamlar artık tanıyamadıkları bu kadının peşine düşerler.