Yetenekli bir sözleşme büyücüsü olan Layla, geçmiş yaşamını sözleşmeli canavarı Kutsal Balina Neil'in insan formuna girmesine yardım etmek için 99 kutsal çekirdek toplamaya adar. Ancak Neil dönüşür dönüşmez onun kalbini delip geçer ve onu Kanlı Gelgit Çukuru'na iter. Sözleşme töreni gününde yeniden doğan Layla, Kutsal Balina'yı terk eder ve ölmekte olan bir küçük ruh yılanı seçer. İnsan formundaki Neil, Layla'yı aşağılamak için ablası Evelyn ile birleşir ancak küçük yılanın Deniz İmparatoru Poseidon olduğu ortaya çıkar. Eski ihanetler ve yaralar gün yüzüne çıkarken Neil pişmanlıkla diz çöker ama artık çok geçtir. Layla'nın yanında yalnızca Poseidon durmaktadır. Bu kez kendini değersizlere asla harcamayacak olan Layla, nihayet kendisi için yaşamayı öğrenir.