Принц Джейкъб от клана на върколаците и неговият баща Крал Едуърд са прокълнати след една война и разменят телата си. Те са поразени и от отрова афродизиак, която може да се излекува само чрез интимна връзка с Принцеса Евелина. Вещицата съобщава лека: Евелина трябва да избере един от тях в рамките на седем дни и да постигне истинско емоционално удовлетворение с избраника си; в противен случай двамата мъже ще загинат, а цялото племе ще бъде унищожено. В капан между душата на съпруга си, вселена в тялото на краля, и душата на своя свекър, пленена в тялото на мъжа ѝ, Евелина е изправена пред мъчителна дилема. По-нататъшните разкрития сочат, че Джейкъб е планирал проклятието от самото начало, за да завземе трона. Съкрушена от това предателство, Евелина решава да се бори. Тя се съюзява с Едуърд, за да създаде контраплан и да плати на Джейкъб със същата монета. Така се разгръща конфликт между върколаци, изтъкан от власт, предателство и изкупление.