Предадената чистородна Върховна, Лайра, е убита от своя съдбовен спътник Касиан в деня на коронацията му. Тя се събужда в деня, в който трябва да избере новия си спътник, и го отхвърля. Унизеният Касиан се съюзява с Лейси, за да разруши гнездото ѝ и да изиска нейната вълча душа. Но Лайра избира Каел – Алфа единак с тъмно минало. По време на Изпитанието на Кървавата месечина, лишен от нейния аромат, Касиан не успява да се трансформира. Тялото на Лейси се разпада. Лишени от ранг и прокудени, двамата се обръщат един срещу друг и са разкъсани от единаци. Лайра открива истинска отдаденост в лицето на Каел, който ѝ създава ново гнездо и залага живота си като доказателство – този път тя избира властта, отмъщението и една изпепеляваща любов.