Средновековие. Дракони владеят континента. Лидия е принудена от семейството си да се омъжи за „дивака“ Крал на драконите, Лусиън, на мястото на сестра си. Тя бяга в нощта — и в една затрупана от виелица хижа среща дракон-метаморф, чиято сила излиза извън контрол. За да го спаси, тя му отдава девствеността си... На следващия ден е заловена. Тайната ѝ драконова бременност е разкрита, а тя е заклеймена като нечиста грешница и завлечена на съдебния подиум. Междувременно Лусиън трескаво я търси, откъсвайки люспа от собственото си сърце, за да направи проследяващо заклинание. Когато кристалното кълбо разкрива истината — че Лидия е жената, която го е спасила, и неволно носи неговия наследник — а животът ѝ виси на косъм, той се спуска от небето, притегля я в обятията си и обявява пред всички: тя е единствената му невеста.